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明朝遺臣延平郡王鄭成功揮軍東渡台灣，驅逐荷蘭後，正籌經略台灣并揮軍呂宋，護僑保民。卻傳來老父（鄭芝龍）與全家被清朝誅殺、全族祖墳被堀之噩耗，一時悲憤病逝。時，成功子鄭經守廈門。聞叔父鄭泰（守金門）有降清之虞，另一叔鄭世襲在台擬登王位。乃誘斬鄭泰，驅兵台灣。（不久，金、廈亦為清朝所奪。若當時能以和為貴，則金廈可保）
鄭經渡台後，以今台南為東都，建東寧王國，用陳永華屯田之策：寓兵於農，通商外洋，並設學堂化育人民。十年間，台灣一片欣欣向榮。唯，部份將士，以馮錫範、劉國軒為首。指為延誤反攻大計，每藉故與陳永華作對。（馮錫範、劉國軒為「西征派」，想念家鄉，思歸唐山。永華則為「建台派」，力行經略台灣）
吳三桂等『三藩之變』，使人來請鄭經發兵合作，馮錫範等大力讚成，陳永華則以「十年生聚、十年教養、十年成長、三十年反攻」而反對，兩派激辯。結果，鄭經決定親率將士挺進中土，留長子克臧監國，由陳永華為東寧總制輔佐之。為平息兩派紛爭，臨行並訂下兒女親事，以克臧聘陳永華之女，以次子克塽聘馮錫範之女。克臧治國嚴明，其叔（鄭經弟）鄭聰、鄭明剝削番民，亦為斥責，其叔因而憤恨。永華說當年事金廈事，勸叔侄「以和為貴」，聰、明仍不釋懷。
數年後，因與三藩間互相頃軋，終於兵敗返台。鄭經失意之餘，終日宴樂，乃將國事全盤托付予克臧、永華。錫範、諸叔等見大權旁落，凜然於心。錫範乃生一計，偽勸永華一同告老，永華深以為然。由劉國軒共同在鄭經面前挑撥謂：因渠等反攻敗回，永華乃生輕視不肯共事。鄭經一怒，醉中斥逐永華，又將其兵權交予國軒，錫範見計僅售其半，徒呼負負。從此與劉國軒相忌。（馮劉共斥陳永華，唯永華去後，二人卻轉為不和、馮劉分裂。比之鄭經與三藩生隙，同為自私、權謀之害也）
永華歸田後，克臧來訴國是己非，頗有無力之感，求祈復出。永華云：己齋戒沐浴，願以一身以代民命。永華臨終，慨陳強國之道在於「和」，盼錫範、國軒齊心合力，堅守台澎，但二人顢頇如故。永華知反清大業己由朝廷貴人絕望，乃指示弟子，今後唯一冀望－－轉入民間。
鄭經殂，錫範與聰、明上告董太夫人，以「克臧乃私通婢女所出，當年國姓爺並不認為是鄭家子孫」為由，請董國太廢克臧改立克塽。
馮錫範密諭刀斧手埋伏，克臧奔喪至宮門口，便遭馮錫範、聰、明、等，所伏擊斃命。永華女悲痛萬分，雖已懷克臧骨肉，但念鄭家不以克臧為正統，腹中骨肉來日亦難逃伏誅命運，仍自盡，董太夫人趕到，只呼後悔莫及。
錫範因國軒未參予事變，心頗不悅，佯語國軒：吾婿登位，願馮劉共治，同沾利益。國軒卻云願引兵堅守澎湖、作台灣屏障。表面答應，實則心想脫出金鉤釣也。清朝知台灣有變，即令水師都督施琅起兵攻台。劉國軒在澎湖投降，錫範則為地位與利益，拒不降清。
國軒奉密令回台，脅逼錫範，以降則達到返鄉、返國之初衷說之。錫範亦知難挽回，轉求國軒向施琅美言，國軒冷笑以對。施琅不費吹灰之力，登台受降。劉國軒、馮錫範爭相諂媚（求活命、更求官貴），施琅不屑一顧，云：在主上（清朝）目中，爾等皆『台民』也，降上國，活命猶可，其餘奢求乎？！
主演 : 王金櫻, 小 咪, 石惠君, 呂雪鳳, 許秀琴, 林久登, 羅文君, 王銘壕, 羅育忠
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