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元末，順帝暴政無道，劉伯溫奉師命下山尋找五虎將，輔佐真主推翻元朝一統江山。劉伯溫來到京師點化五虎之首，化名華雲龍的徐達，並留下 "牛童收五虎" 一圖。同時，徐達之妹-徐丹雯因禍得福，與帖木兒一見鐘情，共結連理。劉伯溫建議朱元璋投靠郭子興，但朱元璋卻有意與陳友諒共打天下，故與擊敗張士誠的友諒相約蘆溝橋見。友諒因不滿劉伯溫先前奉其為主公，如今轉跟隨元璋身邊，為除後患，遂派康茂才帶兵追殺元璋至常遇春並與其妹常遇秋投下情緣。以為元璋身亡的友諒。
自立為北漢王，而失去滁州的元璋則自立為豪梁王，並有意進取金陵為基地。得順帝挽留的帖木兒，猜測元璋將取金陵為根據地，遂決定加強防守采石磯，而未聽取丹雯的建議-對友諒先發制人。元璋如願攻取金陵，一方的友諒則進逼燕京，帖木兒抱病接受友諒的挑戰，卻因而中計受困，得不到後援的帖木兒，最後中友諒的埋伏，元璋趁隙攻燕京，元帝北逃，朱軍火燒連環船，陳君潰敗......
主演：楊麗花、許秀年、陳亞蘭、翠娥、司馬玉嬌、紀麗如、潘麗麗、徐達、 高玉珊、陳小咪、鄭麗霞、葉麗娜、林麗安、小鳳仙、黃龍
